海通国际证券集团有限公司Wei Liu,Huaichao Zhuang,Weirong Sun近期对阳谷华泰(300121)进行辩论并发布了辩论讨教《公司半年报：2023H1归母扣非净利润同比下降29.74％，看好高性能橡胶助剂模式带来成漫空间》实力体育平台投注，本讨教对阳谷华泰给出增合手评级，以为其倡导价位为17.22元，现时股价为9.8元，预期上升幅度为75.71%。

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阳谷华泰(300121)

阳谷华泰公布 2023 半年报。 2023 上半年公司收场买卖收入 16.64 亿元，同比下降 8.67%，归母扣非净利润 2.01 亿元，同比下降 29.74%。

在国内商场的带动下，现在橡胶助剂行业全体已基本走出低迷。 字据中国橡胶工业协会统计， 2023 年上半年，橡胶助剂工业累计工业总产值 141.7 亿元，同比下降 8%；销售收入 137.7 亿元，同比下降 5%；出口额 46.37 亿元，同比下降 10%；总产量 74.1 万吨，同比增长 10%；出口量 19.2 万吨，同比增长4%。动作橡胶产业链条中的伏击一环，约 70%橡胶助剂被利用于轮胎制造行业。本年上半年，国内轮胎企业开工率处于较高水平， 2023 年 1-6 月，我国橡胶轮胎外胎累计产量为 4.75 亿条，同比增长 13.9%。 2023 年一季度，外洋和国内需求同步萎缩，橡胶助剂商场相对低迷，但二季度开动，国产轮胎出口发达较好，上游企业对轮胎用橡胶助剂的需求也判辨回升。

公司坚合抄本领革命，多个在建产能模式赓续投放。 频年来，公司通过不停的本领攻关，造成多项中枢本领。促进剂 M、 NS 绿色新工艺的研发得胜，处分了一直困扰促进剂行业的三废问题；环保型均匀剂、连系法高热领路高散播型不溶性硫磺、 PK900、 TBSI 等居品得胜收场了国产化，迫害了国外本领掌握。公司戴瑞克橡胶助剂设立模式、大健康系列居品模式、中试车间模式已基本完工，亟待投产。年产 9 万吨橡胶助剂模式、 1 万吨/年橡胶防焦剂 CTP分娩装配、 6000 吨/年促进剂 DZ 分娩装配、智能工场管控平台开工程度分离为 39%、 31%、 42%、 59%，设立按期进行。

公司刊行可转债用于年产 65000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化模式。 公司拟刊行可转债召募资金总数为东谈主民币 6.5 亿元，本模式设立周期为 24 个月，总投资为 7.3 亿元，预测 2025 年下半年投产。建成后将造成 55000 吨/年硅烷偶联剂和 10000 吨/年副居品资源化的分娩才能。预测年均收场销售收入8.13 亿元、净利润 1.07 亿元。

盈利预测与投资评估。 由于居品价钱下落株连毛利率，咱们下调估值。 咱们预测阳谷华泰 2023-2025 年归母净利润为 4.99、 6.66 和 7.46 亿元，对应 EPS分离为 1.23、 1.64 和 1.84 元（此前 2023-24 年 EPS 预测为 1.58、 1.85 元）。轮廓来看咱们予以 2023 年阳谷华泰 14 倍 PE 估值，对应倡导价 17.22 元（原20.54 元，基于 2023 年 13 倍 PE， -16%），保管“优于大市”评级。 风险领导。在建产能投放不足预期；宏不雅经济下行；原材料商场价钱下落。

证券之星数据中心字据近三年发布的研报数据计较，国海证券(000750)董伯骏辩论员团队对该股辩论较为深远，近三年预测准确度均值为79.2%，其预测2023年度包摄净利润为盈利5.61亿，字据现价换算的预测PE为7.09。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增合手评级1家；昔日90天内机构倡导均价为15.99。

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